ข่าวสารองค์กร
ปูนซีเมนต์นครหลวงประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการเสนอขายหุ้นกู้ 13,000 ล้านบาท
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“ปูนซีเมนต์นครหลวง” หรือ “บริษัท”) หนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2560 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาท ซึ่งนับได้ว่าเป็นการออกหุ้นกู้ที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่บริษัทเคยจัดออกมา โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดความต้องการลงทุนในหุ้นกู้เกินกว่า 4.2 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่จัดออก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท
การจัดออกหุ้นกู้ครั้งนี้ของบริษัท ประกอบด้วยหุ้นกู้ 4 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.49% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี จำนวน 2,500 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.08% ต่อปี จำนวน 5,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.26% ต่อปี จำนวน 4,500 ล้านบาท (“หุ้นกู้”) ทั้งนี้ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของบริษัท ในระดับ "A(tha)” แนวโน้มเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
บริษัทวางแผนจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้เพื่อลงทุนในกิจการผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ และ/หรือ กิจการที่เกี่ยวเนื่อง และ/หรือ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และ/หรือ การชำระคืนหนี้เดิม โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Treasury Center คุณสุดาพร ตรงวินิจฉัย
หมายเลขโทรศัพท์ 02-797-7000 ต่อ 7086